Accionistas de Tendam contratan a bancos para la salida a Bolsa en 2024
Los accionistas del grupo textil Tendam, CVC y Pai, han contratado a JP Morgan, BNP Paribas y Citi como bancos coordinadores globales para la salida a Bolsa del grupo en 2024. Tendam, que ha sido propiedad de fondos de capital riesgo durante casi dos décadas, ha intentado salir a Bolsa en varias ocasiones.
En 2017, CVC y Pai adquirieron el 33% de las acciones, que hasta ese momento pertenecían a Permira, e intentaron una primera salida a Bolsa con Nomura, que finalmente no se concretó. En 2022, Tendam volvió a intentar una salida a Bolsa, pero debido a la guerra en Ucrania se pospuso el plan. Ahora, los accionistas planean llevar a cabo la salida a Bolsa en 2024.
Además de la salida a Bolsa, CVC y Pai también están considerando la posibilidad de vender la compañía a otros fondos o a un competidor, como intentaron hacer con El Corte Inglés en 2022.
En términos financieros, Tendam ha obtenido buenos resultados en los primeros nueve meses de ejercicio. Sus ingresos han aumentado un 5% y su ebitda recurrente un 8,2%. Además, el beneficio antes de impuestos en este periodo ha sido un 18,5% superior al del año pasado. La compañía también ha logrado reducir su deuda en un 19% gracias a una refinanciación realizada el año pasado, lo que ha permitido extender los vencimientos hasta 2028.
Tendam se une a la lista de empresas que planean salir a Bolsa en 2024, entre las que se encuentran Puig, Hotelbeds, Volotea, Astara, Cirsa y Cosentino.
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